Документальний фільм, який досліджує загадковий і захопливий процес метаморфози в природі. Фільм фокусується на тому, як деякі види, такі як метелики, жаби, і морські їжаки, проходять драматичні зміни у своїй життєвій циклі, трансформуючись з однієї форми в іншу.
Використовуючи сучасну наукову технологію, включаючи мікроскопію та 3D-моделювання, фільм показує, як ці зміни відбуваються на клітинному рівні, та пояснює, які генетичні і хімічні процеси їх регулюють. Науковці також обговорюють, як метаморфоза впливає на еволюцію, екологію та адаптацію видів до навколишнього середовища.
Стрічка не лише розкриває біологічні аспекти цього явища, але й підкреслює красу і таємничість природи, надихаючи на глибше розуміння світу навколо нас.