У 1933 році молода пара переїжджає до віддаленого фермерського будинку в Північному Уельсі в надії втекти від хаосу міського життя. Оселившись у новому будинку, вони дізнаються, що їхнім сусідом-відлюдником є загадковий містер Джонс, художник із таємничою репутацією. Заінтригований його роботами, чоловік стає одержимим і починає розгадувати ексцентричний і примарний світ містера Джонса. Заглиблюючись у нього, він відкриває похмуру таємницю, яка загрожує не лише його здоровому глузду, а й безпеці його дружини. Розмиваючи межі між реальністю і фантазією, фільм досліджує тонку грань між творчістю і божевіллям, а також перетворюючу силу мистецтва. Коли подружжя заплутується у тривожних творіннях містера Джонса, їм доводиться протистояти своїм найтемнішим страхам і з'ясовувати правду, що стоїть за загадкою, якою є містер Джонс.