Цей захоплюючий фільм розповідає про надзвичайну дику природу, що населяє Шотландське нагір'я, крізь призму об'єктива режисера Ферґуса Білі. Провівши рік біля озера Лох-Марі та навколишніх пагорбів на крайньому північному заході Шотландії, Білі пропонує власний погляд на невловимих істот, чиє існування вигадливо переплетено з дощами цього регіону. Відстежуючи подорож рідкісних чорнозорих гагар і орланів-білохвостів, які гніздяться в цій місцевості, фільм також показує сутність благородних оленів і лосося, чиє життя тісно пов'язане з озером. У супроводі зворушливої музичної партитури місцевого художника Філа Каннінгема цей чарівний кінематографічний твір передає чарівність справді надзвичайної місцевості.