З великою пристрастю Алекс захоплюється страшними історіями і написанням своїх власних оповідань. Але коли з нього сміються та дражнять інші діти, він хоче спалити свої книжки та нарешті стати нормальним, просто щоб бути частиною суспільства. Дорогою до великої печі в підвалі багатоквартирного будинку, в якому живе Алекс, його заманює до своєї квартири відьма Наташа. З цього моменту вона вимагає від героя фільму розповідати їй історії щовечора. Ситуація здається безвихідною, але Алекс зустрічає у квартирі Ясмін, дівчинку, яку Наташа теж тримає в полоні. Тепер діти вирішують перемогти злу відьму. З іншого боку, створення оповідань для відьми допомагає Алексу розвинути власний унікальний стиль. Хлопчик має зрозуміти, що те, що він любить, не може бути забране ніким у світі. Він має прийняти сяючу темряву своєї творчості такою, якою вона є. Чи зможе головний герой подолати свої страхи і знайти себе?