Дія фільму розгортається впродовж спекотного літа 1999 року і розповідає про подорож 18-річної танцівниці-аматорки бальних танців сербського походження, яка живе в Австралії. У розпал сезону вона опиняється втягнутою у бурхливий роман, який розгортається протягом 24 годин, несподівано початий старшим братом її подруги. Коли емоції зашкалюють, а межі розмиваються, молода танцівниця занурюється у захопливий і трансформаційний досвід, який кидає виклик її уявленням про кохання, ідентичність і самопізнання.