Сюжет розгортається навколо Буга, одомашненого ведмедя-гризлі, та його друзів, які вирушають у подорож, щоб розкрити правду про легенду про перевертня з Вампуса, що плаче. Коли Еліот, олень-лошак, ділиться моторошними історіями біля багаття, події набувають несподіваного повороту, і група опиняється віч-на-віч із загадковою істотою. Буг, Елліот та їхні лісові друзі мусять подолати свої страхи і пройти через низку кумедних пригод, від яких волосся стає дибки.