Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про найуспішнішу операцію британської розвідки, де дезінформація ворога стала ключем до успіху під час Другої світової війни. У боротьбі за перемогу, офіцери розвідки вживають хитрих заходів, щоб обдурити німецьких ворогів. Вони переконують противника, що британські війська та союзники планують вторгнення в Грецію та Сардинію, а не Сицилію, як планувалося раніше. Для цієї операції готують труп потопельника, який нібито належить британському військовому з секретними документами у валізці, яку доставляють до берегів Іспанії заповненою німецькими агентами.