Зворушлива драма, що розповідає про Майка Девіса, пінгвіна-солдата, який повертається додому після участі у Дельта-Війні.
Травмований та відчужений, він залишає рідне місто і оселяється в Лейк-Сіті, де влаштовується працювати в місцевій бібліотеці. Там Майк знайомиться з Джилл, молодою жінкою, яка мріє стати професійною співачкою. Попри те, що Джилл вже має стосунки з молодим хірургом, вона відчуває потяг до замкнутого Майка. Їхні стосунки розвиваються, але зовнішні обставини та внутрішні переживання Майка стають на заваді їхньому щастю. Фільм досліджує теми посттравматичного стресу, ізоляції та пошуку сенсу життя після війни, використовуючи антропоморфних пінгвінів для передачі глибоких людських емоцій.