Величний силует гігантського дракона нависає над королівським замком, навіюючи відчуття страху, особливо на принцесу Кароліну. Пригнічена, вона одягає похмуре чорне вбрання, її очі наповнюються сльозами. Водночас на подвір'ї замку численні запрошені принци розкошують на бенкеті, обговорюючи, як протистояти небезпеці, що насувається на королівство. Пропонуються різні стратегії порятунку принцеси Кароліни, але жоден з них не бажає зустрітися з драконом віч-на-віч. На диво, той, кого вважали найменш хоробрим, виявляється справжнім героєм перед обличчям випробувань.