«Повернення / Королівська милість / Реставрація» - це пишна історична драма, яка занурює глядачів у розкішний, але неспокійний світ Англії 17-го століття. У фільмі, знятому Майклом Гоффманом, Роберт Дауні-молодший зіграв Роберта Мерівела, чарівного і гедоністичного молодого лікаря, який опинився в самому серці двору короля Карла II (Сем Ніл). Після порятунку життя королівського спанієля Мерівела нагороджують лицарським званням і посадою особистого лікаря короля.
Однак поблажливе життя, сповнене придворних розваг, невдовзі набуває драматичного повороту. Король наказує Мерівелю одружитися зі своєю коханкою Селією (Поллі Вокер), але суто формально, щоб відгородити її від інших претендентів. Мерівель, який спочатку впивається своїм новознайденим статусом, зрештою закохується в Селію, що призводить до його падіння, коли король дізнається про його зраду.
Вигнаний з двору, Мерівель вирушає у подорож самопізнання. Він влаштовується в напівзруйновану психіатричну лікарню, якою керує серйозний Джон Пірс (Девід Тьюліс), і починає заново відкривати в собі пристрасть до медицини. Через свої випробування і негаразди Мерівель дорослішає, вчиться смиренності, любові та спокуті. Завдяки приголомшливій операторській роботі, вишуканим старовинним костюмам та переконливій грі Дауні, «Повернення / Королівська милість / Реставрація» пропонує глибоке дослідження особистої трансформації на тлі нації, що перебуває в русі.