Фільм розповідає про американського емігранта Пола Соумса (Джон К'юсак), який прибув до Шанхаю під час Другої світової війни, щоб розслідувати вбивство свого друга. Заглиблюючись у таємницю, Пол розкриває складну мережу інтриг, до якої залучені японські військові, китайський опір і прекрасна жінка на ім'я Анна (Гун Лі). Фільм майстерно поєднує елементи романтики, саспенсу та історичної драми, показуючи політичну напруженість і яскраву, небезпечну атмосферу Шанхаю 1940-х років.