Мендель, молодий режисер-початківець, відірвався від свого хасидського коріння і вступив до Червоної армії. Повернувшись до свого штетла в Західній Україні 21 червня 1941 року, разом зі своїм близьким українським товаришем Дем'яном, вони виношують план втечі з донькою ребе, Юною. Однак їхні прагнення стикаються з неминучим союзом між Юною та Фолі, побожним хасидом, який прагне перебрати на себе лідерство в штетлі.
Вплив Радянського Союзу вже просочився в громаду, поширюючи пропаганду і кидаючи виклик традиційному єврейському способу життя. Повернення Менделе посилює конфлікт ідеологій, породжуючи напруженість, оскільки він зустрічається зі старими знайомими і втягується в місцеві справи.
Водночас, одразу за кордоном, у частині Польщі, що перебуває під німецькою окупацією, нацистська Німеччина готується до неминучого вторгнення в Радянський Союз. Сили радянської інфільтрації, місцева динаміка та загроза нацистської агресії, що насувається, створюють нестабільну суміш, яка створює підґрунтя для складної оповіді, де особистий вибір переплітається з ширшим геополітичним ландшафтом. Подорож Менделе стає мікрокосмом ширшого зіткнення ідеологій, пропонуючи захоплююче зображення спільноти, що опинилася під перехресним вогнем історичних сил у буремний період у Східній Європі.