Молода амбіційна дизайнерка Холлі Паркер намагається влаштувати своє життя після невдалих стосунків і змушена терміново знайти сусідку по квартирі. Вона знайомиться з Тесс, на перший погляд дружелюбною і привабливою дівчиною. Спочатку їхні стосунки здаються ідеальними, але з часом Холлі помічає дивні й тривожні зміни в поведінці Тесс.
Тесс стає одержимою Холлі, копіюючи її зовнішність, стиль і навіть намагаючись замінити її на роботі та в особистому житті. Коли ситуація загострюється, Холлі усвідомлює, що її життя в небезпеці. Поступово Тесс розкриває своє темне минуле, сповнене травм і психічної нестабільності. Холлі змушена боротися за своє виживання, шукаючи спосіб викрити і зупинити Тесс до того, як стане її черговою жертвою.
Напружений психологічний трилер досліджує тему одержимості, зради та боротьби за ідентичність.