На тихе містечко насувається смертельна загроза, коли стає відомо, що серед його мешканців є дві ворогуючі групи перевертнів. Перша — мирні шкіряходи, які намагаються жити в гармонії з людьми, а друга — кровожерливі істоти, які прагнуть знищити людство. Їхня битва загострюється, коли стає зрозуміло, що юний хлопчик Тіммі є ключем до давнього пророцтва, яке може змінити долю всіх перевертнів.
Тіммі та його мати Рейчел змушені тікати, шукаючи порятунку серед союзників, тоді як жорстокі мисливці полюють на них. Боротьба за виживання переплітається із розкриттям таємниць походження хлопчика і його ролі в майбутньому. Врешті, жорстока битва між добром і злом стає неминучою, і доля всього людства опиняється на тонкій межі.