Дія цього неонуарного трилера розгортається в суворому індустріальному місті Ньюкасл, Англія. У центрі сюжету - власник джазового клубу Фінні (Стінг), який опиняється під прицілом безжального американського бізнесмена Космо (Томмі Лі Джонс). Космо хоче викупити клуб Фінні, щоб задовольнити свої тіньові амбіції у сфері нерухомості. Ситуація ускладнюється, коли молода офіціантка Кейт (Мелані Гріффіт) вступає в романтичні стосунки з Бренданом (Шон Бін), бродягою, який вплутується в конфлікт. Фільм досліджує теми корупції, боротьби за владу та зіткнення між американською та британською культурами, і все це на тлі похмурої джазової музики.