У чарівному світі, поділеному між феями, ельфами та гоблінами, виникає суперечка, коли любовне зілля потрапляє не в ті руки. Зілля змушує кожного, хто його вип'є, закохатися в першу-ліпшу істоту, яку він побачить. Могутня правителька казкового королівства Маріанна розбила своє серце, дізнавшись, що її наречений Роланд їй зраджує. Вирішивши більше ніколи не закохуватися, вона стає суворою воїтелькою. Тим часом її сестра Дон, вільнодумна мрійниця, вірить у справжнє кохання і захоплена ним як таким.
Коли Болотний король, правитель Темного лісу, де не існує кохання, дізнається про любовне зілля, він сповнений рішучості знищити його. Маріанна та її друг-ельф Санні вирушають у небезпечну подорож, щоб визволити зілля у феї Цукрової Сливи, яка потрапила в полон до Болотяного Короля. Дорогою Маріанна та Сонечко зустрічають групу чарівних істот, які мають власні проблеми з коханням.
Поки сестри та їхні нові друзі пробираються через небезпечні території, вони повинні подолати свої розбіжності та працювати разом, щоб врятувати день. Під час подорожі розквітає несподіваний роман, зокрема між Світанок і Болотним Королем. Їхні стосунки кидають виклик упередженим уявленням про кохання, доводячи, що навіть найнепривабливіші пари можуть знайти щастя. Зрештою, кохання перемагає все і приносить гармонію в чарівний світ, об'єднуючи фей, ельфів і гоблінів у святі любові та музики.