Режисер Майкл Чіміно розповідає про подорож молодого хлопця з племені навахо, якого грає Джон Седа, що викрадає невиліковно хворого лікаря, якого грає Вуді Гаррельсон. Починається подорож, яка розплутує особисті та культурні складнощі, коли вони стикаються зі своїми відмінностями та спільною людською сутністю.