На тлі бурхливої війни в Лівані Йосі, молодий ізраїльський солдат, опиняється в розлуці зі своєю дружиною Міріам одразу після того, як вона народжує сина. Занурюючись у жорстокі реалії війни, Йосі встановлює унікальний зв'язок з Фуадом, побратимом по службі, який служить в Армії Південного Лівану - збройному угрупованні, що підтримується Ізраїлем для протистояння зазіханням "Хезболли".
Конфлікт розколов сім'ї цих двох солдатів, розкидавши їх по різні боки кордону. Наслідки війни затягуються, переслідуючи Йосі та Фуада до початку 2000-х років, коли полум'я розбрату знову розгоряється, створюючи нову загрозу для життя їхніх дітей. На тлі циклічності конфлікту тривалий вплив війни на обидві сторони стає гострою і тривалою історією, що пронизує життя цих персонажів.