У центрі сюжету - Джек (Джон К'юсак), злочинець, найнятий Драгною (Роберт Де Ніро), відомим кримінальним авторитетом, щоб знайти таємничу сумку і доставити її у віддалений мотель. Поки Джек чекає на подальші інструкції, він стикається з безліччю ексцентричних персонажів, серед яких спокуслива Рівка (Ребекка Да Коста) і наполегливий шериф Ларсон (Кріспін Гловер). Ситуація стає дедалі напруженішою, коли Джек мандрує небезпечним і непередбачуваним світом злочинів, обману та зради. Фільм розгортається як напружений і атмосферний трилер з акторським складом інтригуючих персонажів і сюжетом, сповненим поворотів і несподіванок.