Велика порожнеча

Історія Джона Персона, актора з Лос-Анджелеса, який загруз у боргах на $27,000. Його дивний сусід Нілі пропонує угоду: доставити синю валізу загадковому Ковбою в пустельне містечко Бейкер за винагороду, що покриє борг. Джон погоджується, але по приїзді Ковбой зникає, залишивши його в компанії химерних місцевих жителів. Серед них — ревнивий Ренді, його спокуслива дівчина Руті та барменка Стелла, яка знає більше, ніж здається. Ситуація ускладнюється, коли агент ФБР Банкс починає розпитувати Джона про вбивство Нілі. Пустеля сповнена таємниць: від розмов про НЛО до підозрілих зникнень людей. Джон опиняється в центрі абсурдних подій, де кожен крок наближає його до розгадки чи небезпеки. Фільм поєднує чорний гумор, сюрреалізм і напругу, залишаючи питання: що ховається за цією дивною подорожжю?