Федеральний агент Аарон Фолк повертається до рідного міста, що потерпає від посухи, на похорон друга дитинства, який нібито вчинив самогубство після вбивства своєї родини. Неохоче втягнутий у розслідування, Фальк об'єднується з місцевою поліцією, щоб докопатися до правди. Чим глибше він копає, тим більше виринають давно поховані таємниці, і Фальк опиняється перед обличчям десятиліть таємниці, яка все ще переслідує місто. Гнітюча спека і непохитний пейзаж віддзеркалюють киплячу напругу і приховану ворожнечу серед мешканців, що призводить до захопливого і напруженого розплутування минулих і теперішніх злочинів.