12-річний Дрю переїздить з мамою до Пекіну з Америки. Тут він стає прикладом для знущань від місцевих хуліганів, але зустрічає майстра карате Містера Хана. Він вчить Дрю не тільки самоконтролю та карате, але й жити. Дрю стає учасником турніру, щоб відстоїти честь своїх друзів та нового вчителя.