Історія розгортається навколо Марка Шилдса (Рей Ліотта), досвідченого детектива з боротьби з наркотиками, якого призначили працювати під прикриттям у Тіхуані, Мексика. Проникаючи в наркокартель, очолюваний могутнім ватажком на прізвисько Пелон (Енді Гарсія), Шилдс стикається з моральними дилемами та постійною загрозою викриття. Фільм заглиблюється у складнощі наркоторгівлі, корупцію та розмиті межі між добром і злом. Шилдс мусить орієнтуватися в небезпечному світі, де довіри бракує, а зрада є постійним ризиком. Коли напруга зростає, герої опиняються на хиткій межі між справедливістю та виживанням.