Пітер чітко пам'ятає, як тримав на руках свою сестру Адель, незважаючи на те, що йому сказали, що він втратив її та свою матір під час пологів. Ворожка каже йому йти за слоном, щоб знайти сестру. Випадкова зустріч приводить його прямо до рідкісної тварини. Коли король бачить зв'язок Пітера зі звіром, він дає йому три завдання, які дозволять Пітеру заволодіти слоном і завершити його пошуки.