Події фільму розгортаються в Китаї 19-го століття і розповідають про коваля з темним минулим Фаддея (RZA), який шукає спокути, захищаючи своє село від лиходійського господаря та його поплічників. Коли Фаддея поранили і залишили помирати, його знаходить група шахтарів, які виходжують його і повертають до життя. Втягнутий у їхню боротьбу проти гноблення, Фаддей використовує свої ковальські навички та майстерність бойових мистецтв, щоб кувати зброю і готувати селян до епічної битви проти тиранічних сил.