Ця комедійна пригода розповідає про дивакуватого винахідника, доктора Еміля Лефевра. Він створює чарівне зілля, яке перетворює його незграбного асистента на незграбну, але надсильну мавполюдину. Їхні дивакуваті пригоди розгортаються, коли вони намагаються зберегти зілля в таємниці та втекти від групи незграбних шпигунів.