У чарівній казці про двох юних ельфів, Зиму та Сніжинку, дотримання правил виявляється непростим завданням, оскільки вони часто відхиляються від них заради грайливих ельфійських пустощів. Їхні пригоди набувають серйозного розмаху, коли вони випадково руйнують офіційну ялинку на Північному полюсі, внаслідок чого пустотливі брати-ельфи та непокірне оленя на ім'я Іскорка потрапляють до жахливого "Списку неслухняних дітей". Доручаючи собі буденні й жахливі завдання, від миття вікон до прибирання ванних кімнат, трійця часто створює ще більший безлад. Їхні витівки ще більше загострюються, коли після того, як їх перевели на кухню, вони ненавмисно спричиняють харчове отруєння на всьому Північному полюсі, яке зачіпає навіть Санту. Коли до Різдва лишаються лічені години, група невдах стає героями, яким доручено врятувати свято.