У "Блідо-блакитному оці" Оґастуса Лендора, детектива у відставці та алкоголіка, викликають військові, щоб розслідувати повішення кадета Лероя Фрая у Вест-Пойнті. Серце Фрая було видалене, а сліди на тілі вказують на вбивство, а не самогубство. Лендор звертається за допомогою до кадета Едгара Аллана По, щоб з'ясувати правду. Вони знаходять фрагмент записки в руці Фрая, що приводить їх до можливого ритуалу чорної магії, пов'язаного з жертвоприношенням тварин. Коли вбивають і калічать все більше кадетів, Лендор і По підозрюють родину доктора Деніела Маркіза, зокрема його доньку Лію, яка страждає від припадків. По закохується в Леа, але вона та її брат Артемус отруїли його наркотиками і мало не принесли в жертву. Лендор рятує По, але Леа та Артемус гинуть у пожежі. Військові вважають, що справу розкрито, але По зіштовхує Лендора з усвідомленням того, що вбивця - Лендор. За два роки до того дочка Лендора Метті була зґвалтована Фраєм, Баллінґером і Стоддардом, а згодом наклала на себе руки. Зневірений Лендор вирішив помститися за неї, залишивши записку для Фрая, а згодом вбивши Балінгера. По спалює докази і йде геть, а Лендор стоїть на скелі, з якої його донька розбилася на смерть, відпустивши стрічку її волосся на вітер.