Чаклун на ім'я Крейвен прагне помститися чаклуну-супернику Скарабею, який убив його дружину. Учень Крейвена, Бедло, перевдягається у крука і приводить Крейвена до замку Скарабея. Там Крейвен дізнається, що Скарабей захопив Бедло і планує використати його магію, щоб захопити світ. Крейвен зустрічає дочку Скарабея, Естель, яка розповідає, що Скарабей вбив свою дружину, щоб випробувати свої магічні сили. Крейвен викликає Скарабея на магічну дуель, щоб врятувати Бедло і помститися за смерть дружини. Два чаклуни вступають у двобій, використовуючи свої сили для перетворення людей і предметів на різних істот і стихій. Крейвену вдається перехитрити Скарабея і перемогти його, повернути Бедло і домогтися справедливості для своєї дружини. Незважаючи на перемогу, Крейвена переслідує втрата дружини і темні сили, яким він був змушений протистояти. Зрештою, він мусить зіткнутися з наслідками своїх дій і примиритися зі своїми внутрішніми демонами.