У центрі сюжету — трагічний конфлікт між індіанцями й білими поселенцями на американському Дикому Заході. Колишній солдат і досвідчений слідопит отримує завдання вистежити й нейтралізувати плем'я, яке бореться за свої землі. У процесі він починає сумніватися у справедливості свого завдання, знайомлячись ближче з індіанцями і їхньою культурою. Його моральні дилеми загострюються, коли він опиняється між двома світами: своїми роботодавцями та людьми, яких вважає ворогами. Напружена історія досліджує теми людяності, честі та ціни виживання в жорстоких умовах.