Психологічна драма, що розповідає про Волтера, якого грає Кевін Бейкон, засудженого педофіла, який повертається до рідного міста після відбуття 12-річного тюремного ув'язнення. Борючись зі своїм темним минулим і суспільними упередженнями, Волтер намагається перебудувати своє життя, водночас борючись із внутрішніми демонами. Працюючи на лісопилці, він шукає спокути через роман зі своєю колегою, яку грає Кіра Седжвік, і намагається протистояти своїм згубним бажанням. Фільм досліджує теми реабілітації, прощення та складнощі людського співчуття, заглиблюючись у проблему реінтеграції в суспільство людини з непростим минулим.