Історія розповідає про подкастера Воллеса Брайтона (Джастін Лонг), який вирушає до Канади, щоб взяти інтерв'ю у таємничого шукача пригод. Прибувши на місце, він дізнається, що авантюрист помер, і виявляється втягнутим у химерну і моторошну серію подій, організовану ексцентриком-відлюдником Говардом Хоу (Майкл Паркс). Воллес стає жертвою жахливого експерименту, який перетворює його на моржа. Поки його друзі відчайдушно шукають його, фільм досліджує теми жаху тіла та наслідки неконтрольованої одержимості.