Драматичний фільм, дія якого розгортається у 1944 році в альпійському селі Вермільйо. Головний герой, Чезаре, є місцевим шкільним учителем, який разом із дружиною Аделе виховує численних дітей. Серед них виділяється старша донька, чутлива Лючія. Одного дня до їхнього життя входить П'єтро, дезертир, який знаходить притулок у їхньому домі. Між Лючією та П'єтро виникає кохання, що змінює долі всіх членів родини. Фільм досліджує теми сімейних стосунків, секретів та впливу війни на життя людей у віддаленому гірському селі. Режисерка Маура Дельперо створює глибокий та емоційний портрет спільноти, яка стикається з внутрішніми та зовнішніми викликами під час війни.