У вигаданій версії Лос-Анджелеса 1947 року люди співіснують з культовими мультиплікаційними персонажами. Едді, приватний детектив-невдаха, наймається до мультяшного кролика Роджера, щоб довести його невинуватість у справі про вбивство. Роджера звинувачують у вбивстві Марвіна Акме, власника Мульттауна і винахідника "кляпу", який може стирати мультики. Розслідуючи справу, Едді виявляє зловісну змову, яка загрожує існуванню Мульттауна. Що ще гірше, він зустрічає спокусливу Джесіку Реббіт, дружину Роджера, яка стає головним підозрюваним. Попутно Едді об'єднується з Долорес, своєю колишньою пасією, і протистоїть Судді Року, злісному судді, який намагається знищити Мульттаун і побудувати автостраду. Коли Едді заглиблюється у справу, він розкриває змову, що має на меті перетворити всіх мультиків на бездумних транспортних засобів для будівництва автостради. За допомогою своєї кмітливості та мультяшних союзників Едді має врятувати Мульттаун, довести невинність Роджера та викрити тих, хто стоїть за змовою. У вирішальній сутичці Едді стикається з суддею Роком, який, як з'ясовується, сам є мультяшним персонажем. Завдяки хитрості та хоробрості Едді зриває плани Дума, рятуючи Мульттаун і життя його улюблених мешканців. Коли правда розкривається, Роджера виправдовують, а Едді завойовує повагу як людського, так і мультяшного світу. Коли справу закрито, Едді та його друзі святкують, а Мульттаун залишається місцем, де люди і мультики живуть разом у гармонії.