Сімейне фентезі, що розповідає про Карега, підлітка-перевертня, який може перетворюватися на пуму. Вирісши в дикій природі, він вирішує жити серед людей і вступає до школи "Клірвотер Гай", де навчаються такі ж, як він, хранителі лісу. Там Карег знаходить нових друзів — Холлі, яка може перетворюватися на білку, та Брендона, здатного ставати бізоном. Разом вони стикаються з викликами, пов'язаними з подвійним життям, намагаючись зберегти свої таємниці від звичайних людей. Крім того, вони об'єднуються, щоб захистити ліси від вирубки, беручи справу у свої руки, коли слова вже не допомагають. Фільм досліджує теми дружби, першого кохання та екологічної відповідальності, занурюючи глядачів у захопливий світ підлітків-перевертнів.