Чарівна валлійська драма, яка розповідає про дружбу, мрії та зіткнення двох світів.
Події розгортаються у невеликому валлійському селі XIX століття. Життя спокійне і передбачуване, доки одного дня сюди не прибуває цирк. Маленька дівчинка Емлін, захоплена атмосферою магії та пригод, швидко знаходить спільну мову з трупою циркових артистів. Особливо вона прив’язується до слона, якого використовують у виступах.
Місцеві жителі, налякані незвичним та чужим, виступають проти цирку, що призводить до конфлікту між традиціями і прагненням до нового. Емлін стає на захист своїх нових друзів, намагаючись показати односельцям красу та людяність, які принесли із собою артисти.
Фільм досліджує теми толерантності, дитячої невинності та сили мрії, залишаючи глядачам теплі й зворушливі емоції.