У грудні юна Сельма замислюється над наближенням Різдва - періоду, що має для неї велике значення. Осиротівши шість років тому, вона знайшла розраду у своїй прийомній матері Рут, яка намагається знайти спільну мову з дітьми, що перебувають під її опікою. Невпевнено орієнтуючись у їхньому світі, Рут прагне подолати цю прірву.
Водночас у зимовому і чарівному світі оживає резиденція Санти, відкриваючи по-справжньому чарівний сезон. Однак чинний Санта Клаус, 273-річний Юліус, подумує про вихід на пенсію, розмірковуючи над співіснуванням двох паралельних світів - світу людей і світу снігу. На цьому загадковому тлі сюжет закручується, коли Сельма починає чути голос Санти, який розплутує кордони між двома світами і створює підґрунтя для таємничої та зворушливої історії.