У китайському фольклорі є згадка про Троєцарство — час, коли країна була розділена на три держави: царство Шу, царство У і царство Вей. Їхні правителі ворогували між собою, проте мирне населення мріяло, щоб коли-небудь ці царства возз'єдналися в одне ціле. У цьому аніме ми бачимо історію великого правителя Цао Цао, який очолював північну державу Вей. З волі автора він постає перед нами жорстоким і навіть деспотичним правителем, здатним підпорядкувати своїй волі будь-кого, хто не послухається його. Утім, якщо в цій людині ви побачили лише негативні риси, то даремно — Цао володів рідкісним даром проникливості та мудрості, він повів своє царство розумним шляхом і був за об'єднання ще з початку свого правління. Всю історію ми побачимо очима цього чудового правителя, дізнаємося, як це — бути імператором, коли навколо тебе плетуться інтриги й затіваються державні злочини.