Маленьке містечко зазнає глибокої трансформації з раптовою появою таємничої машини в універсальному магазині. Машина обіцяє розкрити справжній життєвий потенціал кожного мешканця, спонукаючи героя Кріса О'Дауда, Дасті Хаббарда, на перший погляд задоволеного сім'янина і вчителя середньої школи, переоцінити власне щастя. Скептично ставлячись до машини, Дасті спостерігає, як його дружина Кас (Ґабріель Денніс) приймає ідею більшого життя. Поява машини Морфо порушує безпечне, нехитре життя мешканців Дірфілда, змушуючи їх зіткнутися з нездійсненими досягненнями в пошуках кращого майбутнього.