Анх-Морпорк, первинне місто Плаского світу, вітає свого першого туриста, Двоцвітку, який постійно балансує на межі того, щоб стати останнім. Рінсвінд, найстрашніший і, можливо, найменш компетентний чарівник Диска, змушений служити його провідником. Подібно до типових туристів, Твоблоссом абсолютно переконаний, що ніяке лихо не може його спіткати. Тому він безстрашно вирушає на низку авантюр, від підпалу цілого міста до польоту на драконі та падіння з урвища!