У віці 15 років Юко Йошида завжди боролася з бідністю та слабким здоров'ям. Однак її життя несподівано змінюється, коли втручається родовід її предків. Дивний сон із загадковою дівчиною, яка закликає її прокинутися, призводить до вражаючої трансформації Юко - вона прокидається з баранячими рогами та демонічним хвостом. Сама того не знаючи, вона успадкувала грізну демонічну силу Темного клану, збіднілого роду, проклятого Світлим кланом.
Щоб зняти прокляття зі свого роду, Юко вирушає на місію - перемогти місцеву чарівницю Момо, яка походить зі Світлого клану, і здобути її кров. Поворот долі полягає в тому, що Момо відвідує інший клас у школі Юко. Незважаючи на нову силу та життєву енергію, яку Юко отримала завдяки своїй демонічній спадщині, вона все ще значно переважає Момо, особливо в атакувальній майстерності та зрості.
На диво, Момо не має жодного бажання битися з кимось, хто явно слабший. Натомість вона обирає несподіваний шлях - спрямовувати Юко у розвитку її сили та могутності. Попри їхню заздалегідь визначену ворожнечу, між ними починає формуватися малоймовірний зв'язок. Юко може перетворитися на союзника і друга, якого відчайдушно потребує Момо, кинувши виклик упередженим уявленням про їхні нібито ворожі стосунки.