Серіал продовжує розповідати історію інтриг і підступів, що кояться в католицизмі. Ленні Белардо, який обіймає посаду папи римського Пія XIII, лежить у комі, після трагічного інциденту, що стався під час останньої проповіді. Такий розклад грає на руки підступним кардиналам, які не згодні з його політикою. Вони вирішують обрати нового очільника католицької церкви, який буде більш лояльним і підтримуватиме їхні погляди. Ним стає Джон Бренокс, він же Іоанн Павло III. Новий папа вже готовий повести свою паству потрібним шляхом, обраним кардиналами, проте їхні плани руйнуються, коли Ленні раптово виходить із коматозного стану. Відразу мільярди католиків опиняються в непростому становищі.