У 2312 році людство колонізувало численні планети по всій галактиці. Однак над ними панує тоталітарний режим, відомий як Вище Панування, що встановлює суворий контроль і викорінює будь-які генні мутації.
Одного хлопчика на ім'я Джомі ідентифікують як потенційного Му, істоту з надзвичайними екстрасенсорними здібностями, і переслідують СД, намагаючись його знищити. Врятований силами повстанців, Джомі потрапляє до Му, групи еволюційно розвинених людей, що живуть на покинутій планеті, відомій як Терра. Там він відкриває свою справжню ідентичність і стає сповненим рішучості привести свій народ назад на Землю, їхній первісний дім.
Під час інтенсивних тренувань з розвитку своїх екстрасенсорних здібностей Джомі стикається з суворою реальністю конфлікту між людьми та вищими силами, які панують над ним. Тим часом Кіт, безжальний офіцер СД, просувається службовими щаблями і стає одержимим ідеєю винищення Му. Він відкриває шокуючі таємниці про власне минуле і ставить під сумнів моральність їхніх дій.
Напруженість у відносинах між Му та СД зростає, і війна стає неминучою. Джомі мусить зібрати своїх союзників, серед яких його побратими Му, солдати з Землі та небайдужі люди, щоб боротися за свою свободу і шанс створити світ, де всі зможуть співіснувати.
В умовах жорстоких боїв і жертв Джомі та Кіт опиняються на протилежних сторонах, кожен з яких вірить у свою справу. Коли конфлікт досягає свого апогею, розкривається справжня природа влади Вищого Панування над людством, змушуючи кожного поставити під сумнів своє місце у цьому всесвіті.
У цій епічній історії про боротьбу, жертовність і надію долі Джомі та Кіта стикаються, що призводить до висновку, який переосмислить долю людства і сенс самого людства.