Сезон розповідає про сім'ю Мальто та їхніх усиновлених трансформерів-землян Роббі, Мо, Твіча та Треша, які живуть у маленькому містечку Вітвіккі, штат Пенсильванія, і намагаються впоратися зі своїми проблемами. Історія розгортається навколо наслідків руйнування космічного мосту на Кібертрон, що поклало край громадянській війні між автоботами та десептиконами. У сезоні з'являються нові персонажі, серед яких Грімлок, Шоквейв, Брейкдаун та інші, а також досліджуються теми дружби, сім'ї та боротьби за своє місце у світі.