У третьому сезоні "Трансформери - Генерація 1" автоботи та десептикони продовжують міжгалактичну війну на Землі. Автоботи тепер володіють здатністю перетворюватися на директорів шкіл, де менші роботи стають головами більших. Разом з цією новою здатністю автоботи також відкривають для себе силу ставати Майстрами прицілу, а їхня зброя здатна трансформуватися в маленьких роботів. Тим часом десептикони на чолі з підступним Гальватроном прагнуть здобути потужну плазмову енергію, яка, на їхню думку, зробить їх непереможними. Обидві фракції зіштовхуються в численних битвах по всьому космосу, і доля Землі та галактики висить на волосині.