Події розгортаються у 2011 році. Група десептиконів-відступників на чолі з безжальним Скорпоноком уклала союз зі злісною енергетичною істотою Вектор Сигма і планує знищити Кібертрон і Землю. Єдина надія автоботів - об'єднатися з Директорами, фракцією маленьких, але могутніх кібертронців, які можуть перетворюватися на голови більших роботів, що називаються Транстекторами. Разом вони повинні зупинити Скорпонока та його армію десептиконів, а також протистояти новим загрозам від таємничого Шістдесятника, дикунів Предаконів та легендарних Годмастерів.