Кім Док-Пал, 47-річний гангстер, опиняється в тілі 19-річної старшокласниці Сонг Йі-Хон після того, як став свідком спроби самогубства Йі-Хон. Дюк-Пал, який ніколи не мав можливості відвідувати школу через своє бідне виховання, тепер перебуває в тілі підлітка, схильного до суїциду та знущань.
Вирішивши змінити життя І-Хеона на краще, Дюк-Пал використовує свої гангстерські навички, щоб протистояти кривдникам І-Хеона, і заводить дружбу з популярним президентом класу Чхве Се-Кюном, який приховує своє власне неспокійне сімейне життя. Подорожуючи школою в тілі І-Хеона, Дюк-Пал дізнається, що той є позашлюбним сином заможного бізнесмена.
Серіал розповідає про те, як Деук-Пал намагається допомогти Йі-Хеону, покарати його кривдників і здійснити власну мрію - вступити до університету, при цьому зберігаючи свою справжню ідентичність гангстера в таємниці від своїх нових однокласників. У фільмі досліджуються теми дружби, сім'ї та другого шансу, коли неймовірний дует Дюк-Пал і Се-Кюн підтримують один одного, долаючи труднощі, що випали на їхню долю.