Старий добрий лялькар, на ім'я Бенжамін "Папа Ділайні", помирає від серцевого нападу у віці шістдесяти двох років. Понад тридцять років він створював героїв своїми руками. Скільки любові та душевних сил він вкладав. Девізом його творчості була фраза — "Магія всередині творить магію зовні". Його вже дорослий син Тейлор приймає співчуття від друзів і знайомих. У ці хвилини йому, як і його матері, особливо не вистачає батька. Після прощання з тілом батька Тейлор іде в його майстерню, розташовану в тихому місці двору. Тут усе нагадує про Бенжаміна, про справу всього його життя. Ось персонаж, якого батько так і не встиг закінчити. Але раптом увагу дорослого чоловіка привертає звук, що доноситься з-за маленьких замкнених дверей, розташованих у кутку сараю. Чоловік заповзає туди й опиняється в чарівному світі, як Аліса в країні чудес. Казкові декорації починають оживати. Вистава починається...