Події розгортаються в альтернативній феодальній Японії XVI століття, де присутні чари й передові технології. У 1582 році Ясуке — африканський самурай, відомий як "Чорний самурай" за своєю службою у воєначальника Ода Нобунагі, потрапив у битву з темною армією, де зазнав поразки. На прохання свого пана він обирає смерть та стає відлюдником. 20 років потому він працює човнярем на річковій переправі біля невеликого села. Але його долю змінює зустріч з талановитою співачкою, на ім'я Ічіка. Ця зустріч стає переломною у його житті. Він згоджується супроводжувати її доньку Сакі до лікаря, оскільки темні сили та загадкові обставини переслідують юну дівчину.