У 3-му сезоні серіалу "Вавилон 5" керівництво Землі, як і раніше, проявляє ксенофобію. Тим часом на станції Шерідан і Деленн, у яких почався роман, створюють "змову світла". Вони хочуть дізнатися, який вплив насправді мають тіні. Конфлікт між Землею та її колонією на Марсі досяг свого апогею. Марс проголошує незалежність, а влада Землі оголошує про військовий наступ. Розгніваний Шерідан ухвалює рішення вивести "Вавилон 5" із Земного Альянсу. Сінклер з'являється на станції. Він потребує сприяння Шерідана. Посол Молларі хоче розірвати угоду з Тінями.